托马斯Heenan

“了解每个客户的愿望, 制定和实施战略, 看到他们实现自己的愿望是我喜欢成为一名理财规划师的原因.”

托马斯是一个真正喜欢与人交谈的人, 倾听他们的故事, 了解他们的经历,帮助他们实现他们想要实现的目标. 他非常专业,并且了解客户的个人需求, 无论花费多少时间,都要为客户争取最好的结果.

作为Accru财务规划的副顾问, 托马斯与格雷格·纽伯里密切合作,准备包括金融投资在内的财富管理策略, 保险, 老年护理, 福利署权利, 遗产规划和税务结构.

以他与其他Accru Felsers专业人士的合作方式而闻名, 在为客户定制财富积累策略时,托马斯确保不遗余力.

Thomas已经在财务规划行业工作了五年,在这段时间里,他在财务规划的几乎每个方面都磨练了自己的技能. 他的客户来自各行各业,背景各异——从医疗专业人员到国防人员,  老年客户进入老年护理行业,年轻专业人士寻求节税理财建议. 托马斯在帮助他们达到预期目标的过程中获得了同样的个人满足感.

专业资格和会员资格

  • 商学学士
  • 财务策划文凭
  • Kaplan Professional会员
  • 澳门赌场官网财务规划协会的附属机构

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